国家股份 1.5 亿全购通运
信息来自:星洲日报 · 作者: · 日期:20-10-2010

2010-10-19

(吉隆坡 18 日讯)通运集团( KONSORT, 6157, 主板贸服组)接获国家股份公司( EKUINAS )发出的全面献购通知,以每股 1 令吉 55 仙或逾 1 亿 5 千 903 万令吉,全面献购尚未持有的 43.5% 股票,但有意维持该公司的上市地位。

有意保留上市地位

国家股份通过 Bendahara 1 公司提出这项全面献购。

配合这项宣布,通运集团股票从 4 时 45 分起停牌,暂停交易前挂 1 令吉 52 仙,起 1 仙。 1 令吉 55 仙献购价仅较停牌前的 1 令吉 52 仙,溢价 3 仙或 1.97% 。

该股将于周二复牌。

这家公司发表文告指出,将委任独立顾问评估这项全购价的合理程度,而独立董事也会在全购案通告张贴后的 10 天内,针对全购价作出建议。

Bendahara 1 是国家股份基金( Yayasan Ekuinas )的独资子公司,后者同样持有国家股份公司( Ekuinas )的 100% 股权。 Bendahara1 是投资控股公司,注册股本达 1 亿零 9 万令吉。

以 2 亿全购 56.5% 股权

Bendahara 1 周一先透过公开市场以逾 8 千 986 万 1 千令吉,收购通运集团的约 5 千 797 万 5 千股,或 24.58% 股权;同时,也以约 1 亿 1 千 671 万 1 千令吉,向 Hectares 公司、 PBS Office 供应控股公司及通运集团执行副总裁吕少杰收购另逾 7 千 529 万 7 千股,或 31.92% 股权。

这促使 Bendahara 1 在通运集团持股权顿时从 0% 累积至 56.5% 。上述交易皆以每股 1 令吉 55 仙进行。

一旦 Bendahara 1 成功累积通运集团股权至 90% ,将展开强制性全面献购。除非不符合 25% 公众持股条例,或大马交易所不肯接受公众持股比重少于 25% ,否则 Bendahara 1 将维持通运集团的上市地位。

总投资额达 4 亿

私有化可能不大

国家股份公司首席执行员拿督阿都拉曼阿末坦言,若通运集团其他股东接受全面献购计划,投资额或最高达 4 亿令吉。

这是国家股份的第二项上市公司投资计划,此公司之前收购丹绒岸外( TGOFFS, 7228, 主板贸服组)的 20% 股权。

他在记者汇报会后表示,以 2 亿零 660 万令吉收购通运集团 56.5% 股权,主要是这家公司为大马领先的物流解决方案供应商,除在市场具领航地位,也拥有良好财务纪录与土著管理团队,有望为公司带来潜在增值。

他对股东是否接受全面献购保持开放,直言:“若他们无意接受,公司乐意保留通运集团上市地位。

他坦言,私有化通运集团需收购超过 90% 股权,以献购价 1 令吉 55 仙来看,私有化可能性不大。

他透露,国家股份公司也将派出至少两名代表进入通运集团董事部,但目前未决定细节。

“基本上,董事部与管理团队将保持现状,只有吕少杰将全面离开董事部,并专注其他业务。”

他也提到,国家股份希望藉上述收购,加快通运集团转型步伐与加强土著持股权,同时启动以表现为基础的管理层股权收购( MBO )方案。

他表示,收购通运集团后,也将专注 4 关键增值计划,包括重新评估其业务与资产,以加强资源使用,释放公司价值并加强未来成长;透过加强行销,改善营业额与盈利成长,并针对现有客户拓展服务,同时开拓新客户;加强营运效率并启动成本节制;拓展新物流领域或促进业务整合。

他预见,通运集团的投资将带来至少 12% 回酬,最高也可能超出国家股份公司的内部回酬目标 20% 。

他看好物流领域张望,预见该领域随经济展望正面取得 8% 成长,而通运集团业务成长更有望稍微超越领域的成长,达 8.9% 。

询及未来投资,他回应,公司时刻都在寻求投资机会,也经常与各方展开洽谈,至于普腾( PROTON, 5304, 主板消费品组)会否成为未来投资对象,他直言,这不是现阶段考量的目标。

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